内外交困下,国内PA厂商如何突围?_人生指南网

内外交困下,国内PA厂商如何突围?

发布时间:2020-05-30 相关聚合阅读:

原标题:内外交困下,国内PA厂商如何突围?

集微网消息,“一波未平一波又起。”在华为被美国列入实体清单即将满一年之际,美国再次“极限施压”,进一步扩大实体清单范畴,只要涉及美国的技术和设备等向华为出货都需要许可证,试图进一步切断全球芯片产业链与华为的联系。

在“新规”冲击下,从晶圆代工到封测等华为产业链都备受影响。这其中,华为海思自研的手机PA芯片,最先遭到掣肘,且国内其他PA厂商也未能例外。

在此境况下,国内PA厂商将如何突围?“从美国打压和疫情等双重叠加影响情况来看,疫情迟早会过去,而打压或将常态化,这种情况下危与机共存,国内PA厂商需要做好的是,坚持高强度的研发投入,保障充足的现金流,打好高科技领域的突围战。”某PA厂家负责人表示。

变动

一个月前,全球射频器件巨头Skyworks停产20天的事件,引发业内纷纷猜测是否转单国内,激起供应链厂商的一次“想象”的替代高潮。

诚然,基于国内射频前端器件长期遭遇国际IDM巨头的垄断,国内十多家手机PA公司在国际贸易环境波动和华为去“A”化的带动下,对国产替代的任何机会都相当敏锐。

集微网此前报道,在通信技术的迭代进程中,国内PA的市占率也呈现较大波动。国产PA在4G领域已具备比较成熟的性能和量产能力,市占率达10%-20%。在此基础上,我国大力发展5G,华为正是领头攻克5G技术的“风向标”。

所谓“匹夫无罪,怀璧其罪”,此次美国加大对华为的打击力度,也是为了遏制华为在芯片领域的自研实力,稳固其世界科技霸主的地位。因而,对于此次打压升级,“科技老兵”戴辉在集微网“开讲”时表示:“从商业角度来看,这是一个谈判手段,最终的走向还是要继续谈判才明了。”

当前,国内射频前端的国产化进程不断加速,处于事件漩涡中心的华为,在国内PA领域已经布局相当早,被打压的力度也最大。“当下最需要关注的是台积电的态度,才是影响国内射频前端产业的关键,甚至也会影响到华为、‘OV’等品牌厂商的态度。”一位业内人士向集微网表示。

“不破不立。最坏的情况,中国的通信和芯片行业可能会倒退几年;但也没有太大问题,经历阵痛,才能真正成长起来。对于国内供应链厂商来说,整体趋于乐观,只是前进的道路比较曲折。”上述PA厂家负责人表示。

而PA作为国内射频前端厂商正在突围的细分领域,也是挑战与机遇并存。

“对国内的PA厂商来说,整体的影响短期内还比较微弱。除开苹果、三星在高中端领域的需求,OPPO、vivo、小米、传音等低端市场一定是中国的,加之国内终端厂商也在着力扶持国产供应链,不至于完全没有议价筹码。”上述PA厂家负责人补充道。

此外,随着5G基站建设提速,5G手机逐步起量,在5G商用的关键窗口期,对国内PA厂商来说,想要进入头部终端品牌厂商供应链体系,在与国外IDM大厂的竞争中占据优势,需要不断攻克高性能PAMiD领域的短板。

突围

可以说,PA的设计和制造一定是紧密配合的。

当前,国内涌现了诸如唯捷创芯、昂瑞微、慧智微、飞镶科技、海思、紫光展锐等多家PA设计厂商外,其代工和封装体系也逐渐成熟。其中,砷化镓晶圆代工厂主要有台系的稳懋、宏捷科等,内地的三安集成、海威华芯等,而封装领域则有长电科技和华天科技等。

“基于供应链和资本的互通,国内目前在中低端上的国产替代产能趋于过剩,但在中高端领域与国际巨头还存在较大差异。差异主要在于高集成的射频前端,包括滤波器、PA、开关集成的PAMiD和DiFEM高集成产品。”某PA厂家负责人对集微网表示。

业内周知,长期以来欧美厂商在集成封装上走在前列,在4G时期,欧美企业就主要在出售集成滤波器、双工器的PAMiD、DiFEM等高集成产品。也正是因此,国内厂商虽然在4G射频前端占有近20%市场,但销售额仅占10%。

“更高的集成度代表更高的技术含量以及更高的利润。”现如今,当前4G的PAMiD还在突围中,而5G也面临同样的问题。国产集成封装领域仍未有能够脱颖而出的企业,缺少高性能的滤波器双工器集成技术。

“现下的集成受制于很多零件厂在日美等地,不论贸易环境变化,还是疫情的影响叠加,高端领域对PAMiD的需求,还是要衡量研发和供应链整合能力。”上述业内人士表示。

据集微网了解,国内PA厂商在高集成领域的现状是:一方面,国内射频前端厂商的竞争集中在中低端层面,在中高端领域的研发暂时还未出成果,整体的全集成方案就很难落地;另一方面,目前开发的高端产品方案还需要与国外企业合作,采购国际高性能滤波器开发PAMiD等高集成度产品,但由于成本高昂,不具备性价比优势,研发产品难以规模量产。

因而,在中低端产能过剩,高端难以突围,高端研发投入相对紧缺的情况下,国内PA厂商呼吁:“国内的滤波器、PA企业应该走高度协同合作的路线,这样才能实现技术突破。”

“现阶段,在国家贸易战和疫情的影响下,国内需求有限,国际需求不乐观。最近开案也不多,有持续在发货,而最关键是今年要怎样保住竞争对手的渗透率。”上述业内人士表示。

事实上,回顾当前国内PA厂商在5G领域的进展,集微网向业内人士了解到,当前市场已推出的5G PAMiD使用的是陶瓷滤波器或LTCC滤波器。但随着5G频段的增加,高阶性能的需求升级,高性能滤波器作支撑的5G PAMiD产品依然匮乏。

“总体来看,在疫情和打压之下,国内射频前端产业的进展没有想象中那么乐观,特别是高集成PAMiD的阻碍之一是高性能滤波器产品的研发难度。因而,要维持一个新产品的研发,需要摒弃恶性和同质化的竞争,实现足够的利润,再次投入新技术的研发,建立一个良性的循环系统。”上述PA厂家负责人最后强调。(校对/GY)

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